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勝てるFXトレーダーになれる方法を学んでも、それを実践できるとは限らない。物事を机上で学ぶことと、実行することは別物だからだ。しかしともかく勝てるトレーダーになれる条件について話してみよう。 3つの分析を使いこなす FXのレートの動きを分析する手法には3つある。チャートとテクニカル指標を使うテクニカル分析。経済指標やニュースを使うファンダメンタルズ分析。そして投資家の心理から分析するセンチメンタル分析だ。 勝てるトレーダーとは、これら3つの分析法を全て理解し、使いこなして利益を出せるトレーダーのことを言う。もちろんこれらのどれか1つだけを使って利益を出しているトレーダーは世界に無数にいる。しかし相場のいろいろな動きに対応するには、3つ全てを使いこなせることが望ましい。 良いメンターを見つける 他の分野でもそうだが、トレードも上達するには良いメンター（指導者）を見つけることが近道だ。トレードの経験があり、実際に利益を出しているメンターを見つければ、いろいろなことが学べる。 メンターを見つけるためには、ネットで検索したり、あるいはFX業者が開催するセミナーなどに足を運んでみるのが良い。そして良いメンターに習うことは、無料ではできないということを知っておくべきだろう。 セミナーに参加するにはお金を払うし、ネット上のトレード講座なども無料ではない。しかしもし自分がトレードの手法を知っていたとしても、それをタダで他人に教えるだろうか？そう考えると、お金を取るメンターの方がむしろ信頼できると考えられる。 感情を克服する 勝てるトレーダーになるには、トレードにおける感情を克服しなくてはならない。トレードをしながら一喜一憂してはいけない。ただ機械的に注文を出すことが望ましい。それができないなら、別のことをやった方がいい。 利益を出しているトレーダーも、過去に負けた経験が必ずある。しかし大事なことは、負けから何を学ぶかなのだ。負けた経験から何かを学ぶことができれば、将来の負けを防ぐことができる。 トレードで勝てるようになるために近道はなく、長い時間をかけて1つ1つ学んでいくことが求められる。そして最初は退屈だと思ってもデモ取引から始めることが必要だ。デモ取引を含め長い時間トレードを続ければ、少しずつ勝てるコツがわかってくるだろう。
FX投資家の90～95％は負けていると言われているが、それは不思議ではない。典型的な負ける要因には、感情をコントロールできない、欲を抑えられない、ストップ注文を入れない、デモ口座で練習を十分しない、などがある。しかしそれ以外に考えられる理由はあるだろうか？ FXでもプロにならないと勝てない ここでプロスポーツの試合を考えてみる。フィールドでプレイしているのはプロ選手達で、それまで長年かけて体力と技を鍛え続けてきた。それに対して観客席にいる多くの人々は素人で、そういった訓練を全く、あるいはほとんどしていない。 観客席にいる人々が選手のようになるには、長い間の練習とトレーニングが必要なのだ。そしてそれはFXでも同じと考えなくてはいけない。FXをそういうものとして考えず、ギャンブルのように、あるいは簡単にお金が儲かるものと思っている人は、必ず負ける。 ニュースや経済指標をチェックする FXは、株などと同じ投資の対象である。ここで大事なのは「投資」であって、「投機」ではない点だ。世界的に著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏は、株式等に対して長期的な投資を行っているため、デイトレーダーのようにパソコンに張り付いてチャートを見ていたりはしない。 株式に対して「投機」ではなく「投資」を行うなら、ずっとチャートを見ているのではなく、投資する企業の財務諸表を見たり、その企業のニュースをチェックすることが普通だ。 FXに対しても同じで、投資をするつもりなら同じような行動を取る必要がある。FXで特定の通貨ペアを売買するなら、まずはそれらの通貨を発行している国に関するニュースが読めるサイトや新聞などを見つけなくてはならない。 そして各国の経済指標がいつどのように発表されるのかを知っていなくてはならない。これはいわゆる「経済カレンダー」というもので、各FX業者のサイトで提供しているところも多いし、ネット上のFX関連サイトでも見ることができる。 FXの初心者は、ニュースや経済指標をチェックすることを知らずに取引を始める者が多い。これでは勝てるはずがない。またテクニカル指標を過信するのも良くない。テクニカル指標が示すのは、過去のレートの動きに過ぎない。「相場は生き物」と言われるように、相場は常に予想不可能な動きをする。過去の動きをいくら分析しても、将来もその分析通りにレートが動くとは限らない。 FXに「絶対に勝てる」方法はないが、ニュースや経済指標をチェックし、勝てるようになるまで長年の訓練が必要であることを理解すれば、かなり高い確率で勝てるようになるのではないか。
どの通貨ペアを売買し、どの時間で取引をすると利益が出しやすいのだろうか？この問題は昔から議論されてきたテーマで、明確な結論は今でもない。そして今後も議論が続くだろう。 どの通貨ペアが利益を出しやすいのか FXにおいて利益を出すためには、為替レートが変動しなくてはならない。上でも下でもいいので、動かなくては利益を出すことができない。したがってボラティリティの高い通貨ペアが、利益を出しやすいペアと言える。 ただし1年中ずっとボラティリティが高い状態にあるペアはなく、どの通貨ペアでも時によってボラティリティが低くなったり高くなったりする。ボラティリティは通貨ペアの流動性とは相関関係はなく、最も流動性が高いペアであるユーロ/米ドルや米ドル/円でも、ボラティリティが低くあまり動かない時期がある。 トレード期間は手法次第 次に時間の話に入るが、ここで言う「時間」とは、1日のうち何時に取引をするかという意味だろうか？それともどの時間足のチャートを使うかという意味だろうか？ここではその両方について述べる。 まずチャートの時間足の方だが、これは自分が使っているトレード手法次第と言える。スキャルピングやデイトレードをしているなら、15分足など短い時間足のチャートを使った短時間の売買がベストだろう。その一方でスイングトレード手法を使っているなら、日足などもっと長い時間足のチャートを使うことになる。この問いに明確な答えはなく、自分の手法にとってベストな時間足を選べば良い。 最もボラティリティが高いのは夜 為替市場は24時間動いているが、そのうちで最もボラティリティが高い時間と言われているのは、日本時間で午後9～12時頃になる。それはこの時間帯が、ヨーロッパとアメリカの両方で日中の営業時間帯に該当するためだ。この時間帯は欧米の多くの参加者が為替取引を行う。 そしてこの時間帯には、アメリカの経済指標が発表されることが多い。これらの要因から、24時間の中で最も為替が動きやすい時間帯となっている。 ボラティリティの高い市場を望むなら、この時間に取引を行うのが良い。しかしその一方、海外のあるFX業者の調査では、この時間帯に主に取引を行っていた投資家の過半数が損失を出していたという結果になった。 それは多くの投資家が確固たるトレード手法を持っていないためであると推測できる。トレード手法がないのにボラティリティの高い時間帯に取引を行っても、勝てる見込みはあまりない。 結局はしっかりとしたトレード手法を確立することが重要ということだ。そして自分にとって利益が出しやすい通貨ペアや時間を見つけるためには、最初は少額でFXを始めて試行錯誤してみるのがいい。自分に合った通貨ペアや時間が見つかったら、取引額を増やしていく。
損切りのためのストップ注文を入れている時、「ここを超えて下がっても、後でリバウンドするだろう」と考え、ストップを下げたことはないだろうか？反対に利益確定時に、「もっと上がるだろう」と考えて利益確定を遅らせ、かえって利益を減らしてしまったことはないだろうか？ 損切りのルールは常に守る これは初心者だけではなく、FXの経験者でも常にやってしまうことだ。そして損切りと利益確定は、FXをやっていればいつも悩むテーマだ。しかしトレードとは一度損切りや利益確定のルールを自分で決めたら、常にそれに従って取引をすることが望ましい。 また損切りの方が利益確定よりも重要であることは強調しておきたい。FXにおいて90％以上の投資家が負けると言われているが、その理由はここにある。損切りや利益確定がきちんとできていないからだ。中には損切りをせず、損切りは初心者が行う方法だと主張する者もいる。しかしそれは違う。 トレーリングストップが便利 損切りや利益確定をいつ、どのラインで行ったら良いかわからない投資家は、トレーリングストップを使うことをおすすめする。トレーリングストップとは、レートの動きとともに動くストップ注文のことだ。 基本的にはストップ注文なので、売り注文の場合「レートが○○以下になったら売る」という注文になる。ただこの「○○」というラインが、レートが上がって行くと一緒に上がるのが、トレーリングストップの特徴だ。 トレーリングストップ注文の例として、「直近の最高値から50銭下がったら売る」という注文がある。例えば米ドル/円を例に挙げると、買いポジションを持った後「直近の最高値から50銭下がったら売る」というトレーリングストップの売り注文を入れる。 直近の最高値が110円なら、そこから50銭低い109円50銭まで下がったら売り決済される。そして後日に115円までレートが上がったら、ストップも115円から50銭低い114円50銭まで動く。これがトレーリングストップだ。 FXにおける損切り・利益確定論は奥が深く、簡単に結論が出せる問題ではない。FXを続けながら自分なりに最適な方法を見つけていくのがいい。
FXを始めるにあたって、まずFX業者を選ぶ必要がある。FX業者を選ぶなら自分が使いやすいところ、また利益が出せると思える業者を選ばなくてはならない。FX業者選びでチェックするべき項目には、どのようなものがあるのだろうか？ 規模の大きい会社 銀行など他の金融機関選びでもそうだが、FX業者もなるべく規模の大きな会社を選ぶのが無難だ。その理由はいろいろあるが、まず大きな会社の方が倒産する可能性が低いという点。FX業者が倒産してしまうと、最悪預けていたお金が戻ってこないことも考えられる。 また大手は取引量が多いので、それだけ小さいスプレッドを設定している。FX取引には各通貨ペアのスプレッドがつきものだが、スプレッドは小さい方が投資家にとって有利となる。 使いやすいトレードツール どのFX業者でも独自のFX用トレードツールを提供している。そしてどのようなツールが自分に合っているかは、実際に使ってみないとわからない。そこで口座を開設する前に、デモ口座を使ってトレードツールを使ってみることをおすすめする。デモ口座では架空のお金で取引ができ、ツールは本番の口座と同じものを使えるところがほとんどだ。 FXを始める前に1社とは言わず多くのFX業者でデモ口座を開設し、いろいろなトレードツールを使ってみるといい。そしてその中から自分のフィーリングに合ったツールのある業者で本番の口座を開設しよう。 取引条件を確認する FXの取引には、口座ごとにいろいろな条件がついている。口座を開設する前に条件面をよく確認し、自分に合った口座を選ぶことが重要になる。また同じ業者でも複数の種類の口座を開設できるところもある。 条件とは例えば、最低取引単位が1,000通貨なのか、あるいは10,000通貨なのかという点。またはロスカットの条件。そして初回の最低入金額。受け取れる（または支払う）スワップ金利の額。これらをしっかり確認して自分のニーズと合致する業者を選ぶことだ。 カスタマーサポート FX業者との付き合いは口座を開設している限り続く。そのためにカスタマーサポートがしっかりしている業者を選ばなくてはならない。FXは24時間取引なので、24時間のサポートをしてくれる業者が望ましい。週末の外国為替市場が開いてない日は除外しても構わない。またサポートの手段も、電話、メール、チャットなど複数あることが望ましい。 FX業者選びにあたってチェックするべき点は多いが、最も大事な点をいくつか挙げてみた。複数の業者でこれらの項目をチェックして自分なりに点数づけなどを行い、最も点数の高い業者を選んで口座を開くのがいいだろう。
FX取引をやっていて、これまで恐怖を感じたことがあるでしょうか？もし「ない」と答えた人がいたとしたら、その人はこれまでデモ取引しかやってこなかったに違いない。FX取引の経験のある人は、ほとんどの人が恐怖を感じたことがあるはず。その恐怖を克服しなくてはならない。 失って困るお金で取引をしない FXにおける恐怖は、「お金を失うかもしれない」という見通しが原因にある。しかしFXをやっている限り、絶対にお金を失わないことは不可能だ。FXでは利益が出ることがあると同時に、損失が出ることは必ずある。 では「お金を失うかもしれない」という現実がありながら、FXにおいて恐怖心を制御するためにはどうすればいいのか？それは失って困るお金で取引をしないことだ。 例えば今貯蓄が1000万円あるとする。その中でなくなっても困らないのはいくらまでか考えてみよう。その額が100万円なら、FX取引は100万円までにしておく。失っても困らないお金だけで取引をすれば、かなりの割合で恐怖を克服することができる。 信頼できるトレード手法を確立 次にやるべきことは、自分が信頼できるトレード手法を確立することにある。恐怖を感じるのは、信頼できるトレード手法を持っていないからだ。 トレード手法があれば、その手法に基づいた売買シグナルが出る。シグナルに従って売買をすれば、無用な恐怖を感じることはなくなる。1種類のシグナルが出てもまだ信頼できないなら、複数のシグナルが出るまで待つこと。 トレード手法を持っていてもまだ恐怖を感じているなら、その手法を信頼できていないことを意味する。ならば信頼できる別の手法を見つければいい。手法を見つけるためには、FXセミナーなどで教わったり、自分で研究して確立するなどの方法がある。 手法が見つかるまで少額で取引 FXを始めて間もない頃は、大金を使わずに少額で取引を続けるのがいい。そして取引は全て記録に残しておく。ポジションを持った日時、クローズした日時、損益の額などを記録しておき、後で見返して損失がなぜ出たのかを検証する。 そして十分に経験を積んで安定して利益を出せる自信がついたら、取引の金額を少しずつ増やしていく。自信がついた頃には、もう恐怖を感じなくなっているだろう。 恐怖とは個人の感情なので、恐怖を感じる理由は人それぞれ違う。FX取引において自分が感じた恐怖がどのような理由によるのか。それをじっくり考えてみることが、恐怖克服への第一歩となる。
市場の分析法にはテクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、センチメンタル分析の3つがある。他の記事でも述べたが、これら3つを全て使いこなせることができれば最も望ましい。 ファンダメンタルズ分析はどの程度重要か 3つの分析法を全て使いこなせればベストなのだが、その中でどれが重要かは、投資家個人によって変わる。ではファンダメンタルズ分析の重要性はどの程度だろうか？ それは各投資家のトレードスタイルによって変わる。ファンダメンタルズ分析が重要なのは、ポジジョントレードをする者だ。ポジショントレードとは、一度ポジションを持ったら数週間から数ヶ月、あるいは数年という長い間クローズしない取引を指す。言い換えれば長期投資家だ。 ポジショントレーダーにとっては、経済指標を使うファンダメンタルズ分析がテクニカル分析よりも重要となる。 反対に数pip程度の利益を出すスキャルピングや、同じ日のうちにポジションをクローズするデイトレードを行うなら、ファンダメンタルズ分析はそれほど必要ない。これらのトレードを行うなら、テクニカル分析がより重要となる。 デイトレードとポジショントレードで、どちらが利益を出しやすいということはなく、投資家個人が自分のやりやすい方法で取引を行えばよい。したがってファンダメンタルズ分析とテクニカル分析も、どちらが優れているというものではない。
ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析はよく比較される。しかしファンダメンタルズ分析とニューストレードが比較されることはあまりない。それどころか、これら2つを混同している投資家が多い。 ニューストレードとは ニューストレードとは、文字通りニュースが出た場合の市場の変動を狙って取引をする手法のこと。ニュースの中でも、市場で予想されていなかった突発的なニュースに市場は大きく反応する。 最近の典型的な例を挙げるなら、イギリスのEU離脱を問う国民投票だ。この投票では離脱派が勝つという予想はあまり出ておらず、残留派が勝つかあるいは結果が読めないという予想が多かった。 しかし結果として投票は離脱賛成派が過半数で終わり、このニュースを受けてポンドは暴落。ここでポンド売りをした者は大きな利益を出した。 ファンダメンタルズ分析とは それに対してファンダメンタルズ分析とは、経済の基礎データを使ってレートの動きを分析することを指す。ここで言う経済の基礎データとは各種経済指標のことで、GDP、住宅指標、雇用指標、消費者物価指数（CPI）、経常収支などがそれに含まれる。 これらの経済指標は毎週決まった日時に発表され、発表時刻は「経済カレンダー」などという名前でまとめられている。現在ではしっかりとしたFX業者なら自社のサイトで経済カレンダーを提供しているし、またFX業者のサイト以外でもウェブ上でたくさん見つけることができる。 経済指標は発表時刻があらかじめ決まっているため、発表時刻に合わせてトレードをする者も多い。ただファンダメンタルズを使ったトレードはそのような短期的な売買だけではなく、長期的な経済指標の動きを視野に入れて行う方法もある。 ニュースもファンダメンタルズの一部だと思っている投資家はその誤解を捨て、この2つを区別できるようになることが望ましい。
2005年7月の金融先物取引法改正以来、日本で業務を行うFX業者は金融庁への登録が義務付けられるようになった。しかし今でも海外業者など金融庁に登録をせずにFX業務を行っている業者がいる。 FXの口座を開くなら登録業者を選ぶ これからFXを始めるなら、口座を開く時は金融庁に登録している正規のFX業者を選ぶべきだ。現在の日本では全てのFX業者は登録が義務付けられているので、国内に拠点がある会社で未登録でFX業務をやっている企業はほぼ皆無になった。 つまり未登録のFX業者はほとんどが海外の業者だ。そして海外の業者と取引をすることはリスクが高い。業者が倒産しても、日本の法律で処理されないので最悪投資家にとってはお金が返ってこない可能性がある。FXを始めるなら、金融庁に登録している業者で口座を開いて始めよう。 登録業者か確認するには？ FX業者が金融庁に登録している業者か、確認するにはどうすればいいのだろうか？まずは業者のウェブサイトを見る。登録している業者なら、一番下などに「金融商品取引業者登録番号…」など、登録していることを示す情報が記載されている。 それでも見つからないなら、金融庁のサイトにある「金融商品取引業者登録一覧」のリストを見る。ここに登録されている業者のリストがあるので、リスト上で検索してみる。そしてここにも記載されていなかったら、その業者は未登録業者である可能性が高い。 未登録の海外業者は日本のFX規制に縛られないので、高いレバレッジをかけて取引をすることもできる。しかしそれはFXに慣れた人でないとリスクが高いので、最初は登録業者を選んで口座を開く方が無難だ。
現在パソコンのOSとしてはWindowsが主流であり、Mac（マッキントッシュ）のパソコンのユーザーは少ない。そのためにMacユーザーにとってはFX取引で使えるツールがやや限られるが、それほど大きな問題にはならない。 各業者のウェブツールはOS関係なし FX業者が提供するトレードツールには、ウェブ上で動作するものとダウンロードするもの、2つのタイプがある。そしてウェブ上で動作するものなら、OSがWindowsでもMacでもほとんど関係なく使うことができる。 ダウンロードするタイプのものは、事前にWindowsとMacの両方に対応しているか確認しておくのが良い。 MT4を使いたい場合は？ 世界的に使われているトレードツールにMT4（メタトレーダー4）がある。MT4は日本でも愛用者が多い。しかしMT4はMacに対応していないという問題があり、Macユーザーは普通に使おうとしてもできない。 しかし方法がないわけではない。1つの方法として、仮想マシンアプリのParallels Desktopをインストールする方法がある。このアプリケーションをMacにインストールすると、WindowsソフトがMac上で動かせるようになる。これでMT4も使えるようになる。 ただしParallels Desktopは有料ソフトという点がネックだ。フリーの仮想マシンアプリもネット上で出回っているが、それらはフリーであり動作が保証されるわけではない。フリーソフトを使うならリスクを承知の上で使おう。 またMT4はiOS版も出回っているので、iPhoneやiPad上でインストールして使うこともできる。 そしてすでに述べた各FX業者が提供するダウンロード版トレードツールも、Parallels Desktopを使うことでWindows版をMac上で使える。 Macユーザーは使えるトレードツールがやや少ないというのが現実だが、だからと言ってFXで勝てないわけではない。
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